經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者李曉丹4月17日，畢馬威中國與中國烹飪協(xié)會、廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會和深圳市烹飪協(xié)會共同發(fā)布《2024年餐飲企業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱“報告”）。
報告指出，從整體行業(yè)來看，餐飲行業(yè)正面臨消費(fèi)需求與觀念快速轉(zhuǎn)變、市場競爭同質(zhì)化加劇，以及技術(shù)迅速迭代三大挑戰(zhàn)；從餐飲企業(yè)內(nèi)部來看，供應(yīng)鏈管理效率低下、經(jīng)營管理戰(zhàn)略模糊，以及數(shù)字化水平低制約著餐飲企業(yè)的發(fā)展。
報告發(fā)現(xiàn)，限額以上餐飲企業(yè)對行業(yè)起到了正向拉動作用，從限額以上餐飲企業(yè)(即年營業(yè)總收入人民幣200萬元及以上)的收入來看，2023年限額以上餐飲企業(yè)收入超1.3萬億元，較2022年上升20.9%，高于餐飲市場整體增速。此外，與中小型企業(yè)相比，限額以上餐飲企業(yè)憑借標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)鏈體系及優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)勢率先恢復(fù)。限額以上餐企在全部餐飲收入中的占比從2019年的20.2%上升至25.3%，超過新冠疫情前水平。
報告以在中國境內(nèi)開展餐飲業(yè)務(wù)的35家上市企業(yè)為樣本進(jìn)行研究，這35家企業(yè)中，包括12家A股上市公司和23家港股上市企業(yè)。從企業(yè)性質(zhì)來看，外資企業(yè)占到了37%的比例，民營企業(yè)占比43%，剩余的20%則由地方國有企業(yè)和公眾企業(yè)組成。
在總市值方面，截至2023年12月31日，以人民幣計算，餐飲企業(yè)平均總市值約為127.8億元。與2022年末相比，總市值實(shí)現(xiàn)正增長的企業(yè)僅有6家，近8成企業(yè)市值下滑明顯。2023年，百勝中國以1224.2億元的總市值成為樣本企業(yè)中市值最高的餐飲企業(yè)，緊隨其后的分別為雙匯發(fā)展及海底撈。以樣本企業(yè)5年期間的平均總市值作為對比，剔除極值后，2023年樣本企業(yè)的平均總市值較2022年下降四成，與新冠疫情前的2019年接近。
此外，報告還發(fā)現(xiàn)，餐飲業(yè)投資態(tài)度趨向冷靜謹(jǐn)慎，投資者重點(diǎn)布局成熟企業(yè)。2023年，受諸多市場環(huán)境變化的影響，餐飲業(yè)投融資整體熱度呈下降趨勢。2023年，中國餐飲業(yè)披露投融資事件125起，對比2022年(餐飲業(yè)相關(guān)融資事件共有156筆)減少約兩成；從已披露的融資金額來看，2023年中國餐飲業(yè)披露的總金額處于近5年的低位，接近新冠疫情前2019年的水平。2023年餐飲行業(yè)融資事件數(shù)量和披露金額數(shù)呈現(xiàn)出了雙降的態(tài)勢，可見投資者對于餐飲領(lǐng)域的態(tài)度漸趨冷靜和謹(jǐn)慎。
另一方面，成熟期餐飲企業(yè)成為投資者的重要布局方向。CVSource數(shù)據(jù)顯示，2019至2023年，共有135家企業(yè)獲得多輪融資，其中，在2023年有30家經(jīng)歷過多輪融資的企業(yè)，近半數(shù)為已完成B輪及以上融資。值得注意的是，2023年中國餐飲業(yè)戰(zhàn)略融資輪次的占比近10%，相較于2022年同期的4.95%有了大幅度的提升，投資者對于布局成熟企業(yè)的意愿明顯增強(qiáng)。
在從數(shù)字化向數(shù)智化轉(zhuǎn)型階段，更多餐飲企業(yè)認(rèn)可數(shù)智化工具在營運(yùn)效率、會員價值和品牌規(guī)模這三大核心增長點(diǎn)的引擎作用，同時數(shù)智化需求正從前端外賣、小程序點(diǎn)單等客戶服務(wù)，向利用數(shù)字化系統(tǒng)提高門店綜合競爭力以及產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同延伸，由此帶動了餐飲數(shù)智化市場規(guī)模的迅速增長。
報告指出，打造柔韌敏捷的供應(yīng)鏈體系，成為餐飲企業(yè)整合上下游資源、實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和集中化的關(guān)鍵手段。數(shù)智化變革與轉(zhuǎn)型加速迭代，從產(chǎn)品實(shí)力、組織實(shí)力和市場洞察力等方面為企業(yè)的長期發(fā)展提供新動力。這一變化也體現(xiàn)在餐飲企業(yè)出海上，在國內(nèi)餐飲市場競爭不斷加劇背景下的，通過孵化子品牌、地方菜系去區(qū)域化等方式，餐飲品牌持續(xù)拓展自身邊界，打造新的成長曲線。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅為大型餐飲連鎖品牌帶來了效率和體驗(yàn)上的提升，更成為其擴(kuò)張海外、提升競爭力的關(guān)鍵。目前出海餐飲企業(yè)在東南亞和北美區(qū)域的布局范圍最廣，從布局趨勢上看，中國餐飲品牌出海業(yè)務(wù)從華人人口密度大、消費(fèi)能力高、供應(yīng)鏈布局成熟的東南亞及北美市場，逐步擴(kuò)散到歐洲、澳大利亞及新西蘭、東亞及中東等國家或地區(qū)。
畢馬威中國客戶與業(yè)務(wù)發(fā)展主管合伙人江立勤表示，隨著餐飲相關(guān)扶持政策的持續(xù)出臺，各省市陸續(xù)展開“文旅+美食”、夜經(jīng)濟(jì)、“展演+美食”等活動，餐飲行業(yè)恢復(fù)濃濃的煙火氣，促進(jìn)了城市的經(jīng)濟(jì)繁榮，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
報告同時指出，人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展將會成為餐飲行業(yè)的重要趨勢，隨著線下傳統(tǒng)服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，餐飲企業(yè)可通過流程可視化、操作自動化、決策智能化、營銷定制化等多種方式不斷提高服務(wù)效率。另外，由于市場需求的持續(xù)擴(kuò)大，餐飲消費(fèi)對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動逐步增強(qiáng)。
江立勤認(rèn)為，未來餐飲行業(yè)仍然會保持良好的增長，既出售餐飲產(chǎn)品又出售餐飲服務(wù)的混合型企業(yè)將成為市場的主要力量，餐飲企業(yè)要加快“數(shù)實(shí)融合”，進(jìn)一步發(fā)揮餐飲行業(yè)對消費(fèi)市場的推動作用。